Création d’une piste

 Une piste est créée automatiquement soit pas le menu « Contactez nous » du site web, soit par un courriel à la passerelle entrante dont le suivi des "leads" CRM est mis en alias

  • cette piste est complétée par le responsable des ventes avec :

    • Une estimation de réussite

    • Les coordonnées du client et de sa société

    • L’équipe commerciale et le vendeur

    • Des données de suivi : origine, média, source etc

    • la planification d'une activité future : courriel, appel, tâche

  • La piste est ensuite transformée en opportunité avec:

    • Affectation à un client, contact partenaire existant

    • Création d’un nouveau client et sa société comme contact partenaire

    • Estimation probabilisée du chiffre d’affaire potentiel

Création d'une opportunité


  • Une opportunité est issue d'une piste ou créée directement lorsque un courriel est envoyé à une passerelle entrante dont l'équipe de vente est mis en alias de cette passerelle.

  • L’opportunité est ensuite « tirée » vers des statuts d’avancement qui changent sa probabilité de réussite : proposition, qualification, et se conclue par la création d’un devis type « on line » fondé sur des modèles avec produits en options, quantifiables par le client

  • Le reste du processus rentre dans le circuit normal des devis, vente, acomptes, facturation, livraison, règlement