Le tableau de bord

Le tableau de bord défini les équipes commerciales en charge du CRM

Chaque équipe est définie :

  • Par ses objectifs en chiffre d'affaire

  • Par un responsable

  • Par ses équipes

  • Par les étapes probabilisées d'évolutions de l'opportunité vers la vente

  • Par un alias de courriel en relation avec une passerelle entrante. Lorsque un courriel est envoyé à cette passerelle, il créé automatiquement une opportunité pour l'équipe

  • Attention : dans la configuration actuelle, la gestion des pistes(lead) a un alias qui fait référence à une passerelle entrante, les courriels à cette passerelle vont alimenter les gestion des pistes au lieu d'aller créer directement une opportunité dans le pipe d'une équipe de vente. Cette piste sera alors qualifiée avant d'être affectée à une équipe puis transformée en opportunité

Synthèse CRM