Synthèse module CRM

 

  • Le bouton « Contactez nous » du site Web créé automatiquement une piste entrante qui sera ensuite ventilée manuellement en Ventes Directes ou Web Site si l’option est sélectionnée dans la configuration.

  • Lorsque les Equipes Commerciales ont une adresse courriels en alias qui correspond à un celui de la passerelle entrante, le courriel envoyé créé directement une piste au sein de cette équipe commerciales 

  • L’enregistrement de la piste va créer, sur option, la société et le contact partenaire qui seront destinataires des différentes pièces à son intention, ainsi que des actions comme des demandes de rendez-vous communiquées par courrier avec confirmation ou non du client et inscrites dans son agenda personnel.

  • Une piste permet de créer une opportunité, l’opportunité un devis, puis une commande…, les devis envoyés sont de type paiement à la commande ou à la livraison, les quantités peuvent être changés par le clients, le format du devis est totalement libre, le devis est soit de type privé : seul le destinataire peut le valider, ou de type public : tous les destinataires peuvent le valider.

  • Le Chiffre d’affaire prévisionnel est pondéré en fonction de statut de l’opportunité et permet une valorisation de carnet en « Pipe » en regard des objectifs assignés à l’équipe de vente directe ou site web

  • Un tableau de bord explicite le montant réalisé et le reste à faire,

  • La communication avec un client enregistré comme contact partenaire est menée directement en pied de pièce.

  • Lorsque le client est mis en final comme partenaire du Portail, il dispose la vision sur l’intégralité de son compte et des pièces qui le concernent.